· 长海股份2022年年度董事会经营评述 ·
2024-09-08 岩棉

  公司需遵守《深圳证券交易易所上市公司自自律监管指引第第3号——行业信息公开披露》中中的“非金属建材相关业务”的披露要求2022年是极不平凡的一年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、市场供需失衡及能源成本上升等挑战，我国玻璃纤纤维及制品工业遭受需求萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多难题，部分公司制作经营面临重重挑战。2022年我国规模以上玻璃纤维及制品制造公司实现主要经营业务收入同比增长 2.1%；利润润总额同比下降 8.8%，行业发展再度迎

  经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到 687万吨，同比增长10.2%。其中池窑纱总产量达到644万吨，同比增长11.1%。

  电子用毡布制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国各类电子布/毡制品总产量约为86万吨，同比增长6.2%。2022年在汽车电子、基站建设等细分市场带动下，行业稳步发展，前期行业大规模投建形成的新增产能逐步释放。

  工业用毡布制品品：2022 年年我国各类工业用毡布制品总产产量约为 77万吨，同比增长6.6%。玻璃纤维毡布制品产业应用领域涉涉及建筑保温、道路土工、电气绝缘、保温隔热、安全防火、高温过滤、化工防腐、装饰装装修、防虫窗纱、防水卷材、户外遮阳等诸多领域。

  2022年我们国家新能源汽车产量同比增长966.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持9.4%的增长率，环保、安全、卫生等领域投资稳中有增，带动各类玻璃纤

  经中国玻璃纤维工业协会测算，各类类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 641

  玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%。下游市场中输水管网、汽车零部件市场表现尚可可，但建材、风电等市场持续低迷。受海上风电补贴终止及宏观经济环境波动影响，2022年年风电新增装机容量比去年同期下降21%，连续两年出现大幅回落。“十四五”期间，我国将将在“三北”地区和东部部沿海地区积极推动风电基地

  玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为341万吨，同比增长约为24.5%。汽车行业复苏是带动玻璃纤维增强热塑性性复合材料制品产量迅速增加的首要因素。据中国汽车工业协会统计，2022年我国汽车总产量达到2748万辆，同比增长3.4%。尤其是我们国家新能源汽车近两年来实现快速地发展，已连续8年位居全球第一一。2022年新能源汽车持续爆发性增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%%和93.4%。新能源汽车发展逐步从政策驱动转向市场拉动新新发展阶段，并带动汽车用各类热塑性复合材料制品迅速增加。此外在轨道交通类和家电等等领域，热塑性复合材料制品占比慢慢的升高，应用

  2022年，我国玻璃纤维及制品出口总量为 1833万吨，同比增长 9.00%；出口金额 32.9亿美元，同比增长7.9%。俄乌冲突和宏观经济环境波动加剧全球能源危机，全球供应链紊乱，玻纤制品海外产能供应下降，诸多外外部因素导致我国玻璃纤维及制品出口呈现剧烈波

  分季度来看，20022年一、二季度玻璃纤维及制品出口表现强劲，但由于俄乌冲突造成货款给付等问题，以及消费需求下降等因因素影响，三、四季度出口急速回落，年底因欧洲

  分品种看，20222年出口量最多的为玻璃纤维无无捻粗纱，出口量为 72.3万吨，同比增长6%。出口增速最快的为玻璃纤维毡，2022年出口总量达到 25.4万吨，同比涨幅达到

  2022年我国玻璃璃纤维及制品进口总量量12.47万吨，同比下降31.5%，为2011年以来最低水平；进口金额8.55亿美元，同比下降降18.8%。进口量总规模创十年来新低。

  分品种看，进口占比最高的是短切玻玻璃纤维，2022年进口量为 7.005万吨，占进口总量的56.5%。进口量下降幅度最大的是玻璃纤维无纺产品，降幅为85.9%%。

  2022年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营营业务收入同比增长2.1%；总利润同比下降 8.8%。2022年下游市场中风电、房地产等市场持续低迷，但汽车、基建、电子市

  玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶蜡石、石英砂、石灰石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，常用作复合材料中的增强材料，电在允许电压下不导电的材料和绝热保温材料。

  公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，基本的产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，为短切毡及湿法薄毡细分领域领军者。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。公司现有玻纤纱产能 30万吨，玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车车顶棚、货车箱体、 卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。

  公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。

  在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。

  公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。

  公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡JEC展会等。

  公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。

  公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。

  公司内销产品采用直销和代销模式，直销模式利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。

  1、报告期内，公司10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线项目扩产的产能释放，产销规模有所增加，产品结构不断优化，公司灵活调整经营策略，全年营收较上年同期实现增长，报告期内整体盈利水平有所提升。

  2、坚持项目建设创新与产品技术创新相结合，符合国家战略方向，报告期内，因公司享受高新技术企业购置设备加计扣除的相关优惠政策，实现税收优惠，所得税费用较去年同期有所减少。

  3、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为 21,016.82万元，主要系处置贵金属的收益及固定资产所得税加计扣除等所致。

  我国玻纤行业起步于上世纪 50年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。进入 21世纪后产量更是飞速增长，目前已成为世界玻纤第一大国，国际影响力显著提升。行业发展可以大致概括为四个阶段。2000年以前，我国玻纤行业以坩埚生产法为主，产量小，主要应用于国防军工领域。2001年开始，池窑技术开始在国内快速普及，国内产量快速提升，但以低端品产出为主，严重依赖出口。2008年受金融危机影响，全球市场规模萎缩，我国玻纤行业弯道超车，一举成为全球产量第一大国。2014年后，我国玻纤产业开启升级换代时代，逐步进入高质量发展期，对海外市场进出口依存度逐步降低，国际市场影响力明显提升。

  我国玻纤行业近年来持续高速增长，行业进出口依赖度下降，总体来看，我国玻纤产量持续高速增长。经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到 687万吨，同比增长10.2%。从进出口数据看，2022年我国玻璃纤维及制品出口总量为 183万吨，同比增长 9.0%；进口总量为 12.47万吨，同比下降31.5%。进口量总规模创十年来新低，当前我国玻纤行业对玻纤进口的依存度下降。

  从国内产量来看，玻璃纤维行业产量集中度较高，我国玻纤生产企业具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显，行业集中度有望进一步提升。

  玻纤下游应用广泛，其增速与宏观经济数据有相关性：玻纤在绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、强度等方面性能优异，在很多领域逐步替代钢、铝、木等传统材料；同时，风电、电子、汽车等领域的新变化不断拓宽玻纤的应用场景。因此，玻纤需求与宏观经济指标相关性较好；其应用场景不断拓宽，行业增速又将高于经济增速。中国玻纤消费量和GDP与工业增加值增速有一定相关性，国内玻纤行业发展较快，同时部分下业需求周期性、政策性较强（建筑行业周期性强，风电抢装政策性较强等），导致玻纤消费量增速波动性较强，且明显高于GDP和工业增加值增速。

  作为一种无机非金属纤维材料，玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景乐观。国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料。

  建筑业是玻纤应用最传统也是需求最大的领域，主要包括基建和房地产两大部分。纤维复合材料用于建筑领域是名副其实的绿色建材。随着我国经济发展进入“新常态”，建筑业也面临产业结构调整，发展建筑工业化和绿色建筑，随着建筑节能减排政策的实行，以玻纤及其复合材料为主体的绿色建材或将迎来新的经济增长点。

  在汽车产销复苏以及轻量化驱动下，玻纤在汽车领域需求将获得快速增长。当前我国已经实现平均百公里油耗5.0L；我国《汽车产业中长期发展规划》中指出，到 2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0L/百公里，未来我国汽车玻纤用量仍有望增加。此外，新能源汽车对于轻量化的需求更为迫切，轻量化可以增加其续航里程，从而减少动力电池更换次数、降低使用成本。据中国汽车工业协会统计，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，新能源汽车的快速发展将持续拉动对玻纤轻量化材料的需求。

  市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，发电机组向大型化发展，风机的叶片长度将不断增加，叶片的轻量化、高强度、低成本也将成为相关复合材料未来发展不可逆转的趋势，也为原材料制造商带来了新的挑战和机遇，如高模量玻纤等新材料需要不断实现自身性能的突破，从而满足风电叶片更长、更轻、更强的应用需求。1GW风电叶片需 1万吨玻纤用量，而随着风机叶片朝着大型化趋势演变，每千瓦风电叶片所需玻纤、碳纤以及芯材用量将增加。未来风电叶片用高性能玻纤市场前景非常广阔。

  电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增；在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。 未来，随着我国经济结构调整，经济增长方式向集约化、精细化转变，以及高新技术的发展，传统工业材料的更新换代，下游应用领域不断拓展，玻纤及其复合材料将加速在新兴领域的渗透，迎来新一轮的增长。

  作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，周期性不明显。

  公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。

  公司自设立以来，一直注重产品质量，并建立了严格的质量控制和管理制度，确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。

  公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。

  公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会责任感”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司，保证企业的稳健快速发展。

  同时公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。同时，公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源的充分利用，为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。

  报告期内，公司实现营业收入 301,702.57万元，较去年同期增加了 51,062.83万元，增长20.37%。营业利润83,215.40万元，较去年同期增长26.02%；利润总额83,174.22万元，较去年同期增长26.05%；归属于母公司的净利润为 81,730.30万元，较去年同期增长42.78%。

  2022年是极不平凡的一年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、市场供需失衡及能源成本上升等挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2022年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，推进规模增长的同时兼顾效益提升。经过全公司上下共同努力，公司营业收入和净利润持续稳步增长，各业务版块产品销售额均实现一定幅度的增长，全面完成了年初制定的目标。

  报告期内，公司保持生产线连续稳定生产，同时发挥多年积累的设备技术工艺经验，加快推进 10万吨粗纱产能有序释放。报告期内，公司积极增销玻璃纤维纱及玻纤制品，保持细分行业领先水平，产销规模快速增长。公司精准定位目标客户，加大市场推广，产品市场竞争力进一步提升。

  为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，完善公司的产业链布局，公司子公司天马集团拟将原有的一条年产3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产 8万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。本项目建成后，公司的现有产能将得到进一步扩充，产品性能得到优化和提升，完善公司的产业链布局，提高产品的市场竞争力，进一步提高中高端市场占有率，有力促进公司持续、稳定、健康发展。天马集团将根据生产及市场需求情况，启动对该项目的技改扩建。

  为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设 60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。项目建成后，公司现有产能将得到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，增强了公司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司积极推进项目进度，于2022年4月和11月竞得520亩土地使用权，用于建设公司60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。目前，项目一期正在建设中。

  为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，公司根据发展战略规划、贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的部分贵金属铑粉。本次出售部分资产有利于公司盘活资产，进一步提升资产管理水平，提高资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。

  报告期内，公司继续强化对生产过程的控制力度，执行标准、操作标准的自觉性增强，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺利开展，促进了公司的生产效率。

  随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构，并完善对子公司的控制和管理，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设；强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。同时，公司持续推行成本管控，通过提高生产智造效率，降低生产成本；不断完善产品生产工艺流程，减少非必要工序，优化产品生产周期并提高产品良率；加强供应商管理与协同，采购比价竞争进一步充分化，降低采购成本；加强预算管控，减少非必要支出，合理避免企业资源浪费等方式，有效降低企业运营成本，在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。

  公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系，建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，公司持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能；同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。

  公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股 东和债权人的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益不受损害。 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，对公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》等部分管理制度中的相关内容进行了修订。同时，公司积极组织董事、监事和高级管理人员等相关人员参加上市公司多种专题培训、制度学习，强化了公司董监高履职能力和合规守法意识，提升了公司治理水平和规范运作能力，降低了公司运营及监管风险。

  玻璃纤维是一种性能优良的无机非金属材料，种类繁多，因其具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高等优点，玻纤应用已从建筑建材、电子电器、交通运输、石油化工、汽车制造等传统工业领域扩展到航天航空、风力发电、环境工程、海洋工程等新兴领域，具有广阔的发展前途。

  全球玻璃纤维产量均逐年上升，我国玻璃纤维产业近年处于高速发展的阶段，主要来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大，给国内企业在国际市场留下发展空间，国内市场的增长，主要源自于下游应用领域的快速发展。玻纤行业通过技术创新、智能制造等举措不断提高产品性价比，拓展应用领域，增强对传统材料的替代性，在风电、交通等需求带动下，我国玻纤行业需求增速更高。随着玻纤行业的发展，其渗透率不断提升，加之“十四五”发展规划的助力，玻纤行业产能有望步入发展新阶段。

  近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。作为一种无机非金属纤维材料，玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料。此外，玻璃纤维具有优异电绝缘性能和机械力学性能，是制作电子通讯用覆铜箔层压板的关键原材料，支撑着我国电子及电子通讯行业安全健康发展。随着玻纤应用领域的逐步拓宽，未来玻璃纤维行业仍将保持健康发展的态势。

  绿色转型已成为全球产业发展的主流，公司产品从研发到生产、流通等各环节都朝着绿色方向转变，力争实现整个产业链的低排放。随着“十四五”战略规划以及国家“3060”双碳目标对产业绿色化提出更高的目标与要求，将逐步提高能源资源利用效率，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。在未来的发展中，公司将积极响应国家号召，坚定投入数智化转型，不断拓展和提升产能，通过创新中心项目升级工艺装备，优化布局，实现数字化、智能化、低碳化、绿色化，力争实现有数字化能力加持的智能制造工厂。

  以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”年度方针为引领，更好满足客户需求，加快“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。紧密围绕国家发展、时代发展，从以玻纤核心技术为主，横向拓展、纵向拔高，加强前瞻性布局，构建多层次技术研发实力。继续巩固和提升在核心业务的优势地位，把传统优势业务做到极致，努力提升市场份额，稳固发展根基。把握“双碳”背景下的产业新机遇，积极探索转型进入新领域、开发新业务，布局面向未来的新产业（300832），实现可持续发展。

  公司短切毡主要应用于汽车车顶棚和玻璃钢，作为短切毡细分领域龙头，从规模、技术方面具有领先优势，随公司产线技改后带来的产能增加、成本下降，公司优势继续保持，目前公司已经积累了稳定的客户资源。短切毡作为汽车车顶棚的材料使用时，不但可以增加顶棚的强度、刚性、尺寸稳定性、隔热性、隔音性，而且由于短切毡重量较轻，从而可以起到减轻汽车重量的效果。下游随汽车轻量化的推进，以轻短切毡为原料的汽车顶棚有望快速增长。公司通过管理和成本优势，不断占领跨国领域原有市场，在国内车顶毡市场的市占率已超过50%，毛利和市场份额有望进一步提升。

  （2）公司核心产品湿法薄毡的市场前景广阔，仍有很大提升空间。公司已经成为湿法薄毡市场的龙头。目前，我国湿法薄毡市场规模仅占玻璃纤维行业总规模的3%左右、且仍有部分高端产品仍依赖进口，而北美市场湿法薄毡市场规模占玻璃纤维行业总规模的30%、其应用领域更为宽广。随国际贸易壁垒提升，作为细分领域龙头企业，公司未来将重点实施湿法薄毡扩张战略，积极在国内市场开拓新的应用领域，并加大研发投入力度、消除技术瓶颈，打破国外核心技术壁垒，进一步扩大公司薄毡的市场份额，满足市场需求，提升公司在薄毡市场的竞争力和持续发展能力。

  （3）公司制定了“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略。公司将不断加大对新产品的推广力度，丰富产品种类，培养公司新的利润增长点，力争将公司建成国内领先的玻纤复合材料研发平台，依靠集成创新带动原始创新，形成“核心业务、增长业务、种子业务”有机结合的完整业务结构。“十四五”期间，公司将继续坚持“高效”、“创新”及“超越”三个目标，将进一步强调坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域，充分发挥子公司的研发协同优势，提升公司的研发能力与效率，重点开发及开拓现有产品，重视专利技术的积累和应用，使产品技术性能、指标达到领先水平。

  结合公司战略发展的目标及产品市场开拓情况，2023年度经营计划，具体重点工作如下：

  报告期内，公司虽然通过募投项目的投产提升了部分产能，但当前产能绝对规模相比行业头部企业仍存在较大差距。从长远来看，现有规模也不符合下游客户快速扩张所带来的规模化需求。故下一年度公司将根据长期的发展战略有序推进各项目的建设，丰富公司产品结构，全力推动玻纤制品及化工产品的营销，为客户营造一个具有大规模供货能力、品优质稳的优秀供应商，进一步提升公司产品在市场竞争中的地位。

  研发创新是企业持续发展的源动力，公司将继续抓好产品技术升级，以市场需求和客户需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将研发创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的市场竞争力。

  2023年公司将继续利用在玻璃纤维及制品行业多年积累的经验和市场资源，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业，积极寻求双方在产品研发、生产和市场开拓等方面的协同，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，继续通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展，继续提升企业的规模、竞争实力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。

  为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，满足各板块业务日益扩大和持续发展的需求，公司将不断通过各种渠道进行管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司十多年来建立起的特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，吸引并留住人才，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，保证公司人才的可持续发展，助力公司业务领域的多元化突破、发展和壮大。

  2023年公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。内部控制管理上，严格执行中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统；信息管理上，优化IT流程，实现生产管理流程化，强化高端智能制造能力；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调效率，着重强调重点原辅材料的降本增效。

  公司将严格按照新修订的法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，公司也将继续完善投资者关系管理的工作机制，保持与中小投资者的日常沟通与交流，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解。

  未来，公司将继续深耕主业，努力将公司建设成有重要影响力的玻纤复合材料生产企业。

  据中国玻璃纤维工业协会统计，2022年玻璃纤维及制品行业以超过10%的产量增长，换回2.1%的主营业务收入增长和8.8%的利润总额减少。产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈。与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而影响公司的盈利能力。因此，公司存在因市场竞争加剧而可能导致产品价格下跌的风险。为此，公司将着力开拓产品市场，不断优化客户结构，加大与国内外客户的业务合作，提升产品品质与安全性能，将有助于降低市场日趋激烈的竞争对公司的不利影响。

  化工产品基础材料的采购价格与国际原油整体的市场价格具有一定的联动性，随着国际原油价格的上升，天马集团的化工产品成本有所上涨，一定程度上影响了公司产品毛利率。如果未来原材料的市场价格持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司的毛利率及经营业绩造成一定的影响。针对原材料市场价格波动的风险，公司将加强与供应商的沟通，与原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，对重点原材料实现集中统筹采购，开辟新的采购渠道，有效降低原材料成本，及时关注原材料市场行情及价格波动，根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公司成本压力，针对不同客户的需求来规避风险，减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

  公司主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品有玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，业务已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化学工业、汽车制造等领域。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现业绩增长，激烈的市场竞争可能会使公司面临一定的市场竞争风险，对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不利影响，公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击。如公司市场开拓不利，将存在玻璃纤维及制品产能利用率下滑、产能过剩的风险。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，及时变动完善营销策略，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上，继续努力开拓新客户，提高市场份额。

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