· 南玻A2024年半年度董事会经营评述 ·
2024-08-29 岩棉

  “南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息数据显示产品，以及硅材料、光伏电池和组件等可再次生产的能源产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。公司在四川江油、广东清远、安徽凤阳、广西北海（尚在建设中）拥有石英砂原料加工生产基地，为公司玻璃生产提供原材料保障。

  南玻集团2005年进入光伏玻璃制造业，作为国内较早从事该领域生产制造的企业之一，公司立足自主研发并已形成从光伏玻璃原片生产到深加工处理的全闭环生产能力，产品涵盖1.6-4mm多种厚度深加工产品。凭借近二十年光伏玻璃的生产经验，南玻集团在窑炉、压延、深加工等关键装备与技术方面积累了雄厚基础，产品质量在行业中享有较高的地位和口碑，成为了全球组件有突出贡献的公司的重要乃至战略合作供应商。公司研制并推广的2mm以下超薄光伏玻璃，为轻质化双玻光伏组件的优质封装材料，产品产能、品质、综合制造良率持续保持行业前列。

  在碳达峰、碳中和的大时代背景下，公司坚定看好光伏新能源行业的长期发展，坚决响应国家“双碳”战略目标，在依托国家“十四五”规划的基础上，结合公司自身战略发展规划，逐渐完备和提升集团光伏玻璃规模化布局与业务竞争力。截至2024年6月，公司在东莞、吴江、凤阳、咸宁、北海共拥有9座光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套深加工生产线，其中广西北海一窑及配套加工线处于试生产阶段，二窑及配套加工线以及吴江光伏线技改升级项目正按计划有序建设中。在建项目及技改项目达产后，公司光伏玻璃产能将大幅度提升，规模优势将得以逐步提升和巩固。

  光伏作为最具备潜力的清洁能源，未来的发展空间将会更加广阔，行业技术发展速度也将更加迅猛，对光伏玻璃的要求更加专业、更具个性化。公司在生产技术、工艺理念、产品认知等方面都拥有丰富的经验和先进的研发技术优势，未来公司将不断的提高研发水平，通过技术创新满足市场需求，优化产品结构，致力于成为更加专业的光伏玻璃供应商。

  南玻集团是国内最大的高端建筑节能玻璃供应商之一，公司工程玻璃集研发设计、技术咨询、生产制造、营销服务为一体，始终以“打造绿色节能产品，创造品质生活”为宗旨，形成以品质、服务和持续研发为核心竞争力的南玻品牌形象，在国外市场也具有强大竞争力。企业具有国际领先的玻璃深加工设备和检验测试仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。目前，南玻集团拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆、西安七大建筑节能玻璃深加工基地，全国基地布局日趋完善。

  南玻工程玻璃业务坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，依托自身制造与研发实力及国内与海外办事处所形成的营销与服务网络，满足国内外客户与建筑项目的个性化需求。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产品技术国际领先，高品质的节能环保LOW-E中空玻璃在国内高端市场占有率持续领先。2017年南玻低辐射镀膜玻璃被工信部授予单项冠军产品称号，2024年3月再度复审通过，充分证明了南玻工程玻璃的行业领军地位。在“双碳”目标及国家绿色节能建筑要求背景下，公司率先自主研发了诸多节能产品，例如具有创新性且全球领先的“冰麒麟”玻璃系列新产品、保温产品、BIPV产品等，其中“冰麒麟”玻璃系列新产品依托公司先进的镀膜技术，其高性能和稳定能力得到市场的一致好评，成为国内商品市场的标杆。创新研发更高能源效率的节能产品对新建建筑的节能减排意义重大、对既有建筑的能源改造也至关重要。为满足市场对产品创新的需求，公司将继续坚持创新，为市场提供更高能源效率的产品。

  公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始，南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被国内外各主要城市中心区、交通枢纽等标志性建筑所广泛采用，不胜枚举。

  此外，公司从始至终坚持把智能化改造和数字化转型作为工程玻璃业务发展的关键增量，在生产自动化、智能化、信息化技术与装备的研究及传统设备智能化升级改造提效等方面持续投入并积累了丰富的经验，以技术进步、工艺优化，降低生产人耗、物耗、能耗，积极地推进公司转变发展方式与经济转型，实现集约化制造、高质量发展。

  在浮法玻璃领域，南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条技术先进的浮法玻璃生产线年上半年，成都浮法公司一条生产线mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品的质量深受客户信赖。南玻浮法玻璃产品均属于可直接用于下游深加工的高端产品，且超白以及超薄、超厚等特殊规格、特殊应用场景的差异化玻璃产品比重较大，大范围的使用在高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板、显示保护等对于玻璃品质要求比较高的应用领域，与众多知名加工公司建立长期、稳定的商务合作。

  浮法玻璃业务利润水准总体与房地产竣工数据水平正相关，同时受当期能源及原材料价格、产品结构、企业经营管理上的水准等多重因素影响。差异化玻璃产品由于应用场景特定、生产的基本工艺难度较高，需求稳中有进、生产企业定价相对主动，附加值较高。为应对市场下降带来的压力，公司着力于提升管理效益，提升常规产品精益生产水平，坚定实施差异化竞争战略，精心培育、开发差异化商品市场，持续提升超白等高的附加价值产品销售占比，以不断巩固和提升公司浮法玻璃业务行业竞争能力。

  2024年上半年，房地产行业新开工量和竣工量较上年同期水平均出现明显回落，房地产市场的供求关系发生明显的变化，国内建筑玻璃市场需求量持续放缓，市场下行，浮法玻璃行业正经历周期性调整。但随国家“双碳”政策的持续推进和人民生活水平的提升，市场对超白浮法玻璃等差异化产品的需求较为稳定。

  南玻集团电子玻璃十余年来从始至终坚持技术引领、重视研发创新，以独立知识产权自主创新突破市场壁垒，坚定走品质优先发展路线。经过十余年的持续耕耘与积累，南玻电子玻璃已完成高中低端各类应用场景电子玻璃产品领域的全面覆盖，在智能消费电子终端、触控组件、汽车车窗玻璃、车载显示、医疗器材、工控商显、智能家居等应用领域积极开拓新市场、开发新应用，公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应保持稳定。南玻长期以来致力于成为行业领先的玻璃材料方案商，未来将在智能家居、车载显示、先进医疗、新能源汽车、智能家电等领域开发新的应用材料。

  在触控显示领域，南玻集团具备从线A（AG、AR、AF）盖板加工，精细图案光刻加工，到触控显示模组全贴合完整的产业链，主营业务分为光学镀膜材料、车载盖板和车载触控三大板块。其中，光学镀膜材料板块包括ITO导电玻璃和ITO导电薄膜两大业务，产品定位国内外中高端客户，主攻差异化高的附加价值产品。车载盖板业务板块包括车载AG玻璃、车载2A（AR、AF）盖板、车载3A盖板及定制化特殊功能盖板等多种类型，产品通过下游车载客户间接供货给国内外知名品牌车厂。

  南玻集团是国内光伏产品制造领域的先驱，拥有完整产业链，涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站投资与运营。南玻集团光伏板块拥有三个国家级科研技术平台和七个省级科研技术平台，包括“半导体硅材料制备技术国家地方联合工程实验室”、“国家企业技术中心”等。

  近年以来，“双碳”风潮下，光伏赛道火热，产业链不同环节扩张势头强劲。进入2024年后，供需失衡导致产业链各环节市场行情报价大幅下滑，短期内市场竞争加剧，落后产能淘汰出清加速，光伏产业进入洗牌深水区。长期看，随着全球范围内对清洁能源的需求不断增加和技术的不断进步，光伏行业将继续保持稳中有升的发展态势，为能源结构的转型和升级做出更大的贡献。南玻集团光伏板块各子公司充分落实集团管理层的战略决策与部署，宜昌基地低载能转型项目顺利推进；青海基地5万吨/年高纯晶硅项目按计划建设中，其投产后将进一步扩大集团太阳能业务规模，提升集团的整体竞争力；东莞基地加大差异化产品市场开发力度，提升市场占有率；深圳基地持续加大电站项目开发。

  2024年上半年，受国际经济形势复杂多变、贸易壁垒增加、国内房地产行业深度调整、光伏行业阶段性供需失衡下产业全环节价格加速下跌等诸多因素冲击，公司所处各行业总体形势较为严峻，企业生产经营压力有所加大，行业运营质效承压。面对跌宕起伏的经济环境，公司保持战略定力并积极应对市场变化，及时研判市场和行业动态，适时调整经营策略，全面推行精细化管理及降本增效，最大限度控制各类成本；同时充分发挥公司的规模优势和产业链优势，深化差异化经营策略，努力实现经济效益最大化。2024年上半年公司实现营业收入80.79亿元，同比下降4%；实现净利润7.21亿元，同比下降18%；归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元，同比下降18%。

  光伏玻璃：2024年上半年，光伏市场供需错配问题仍旧突出，产业链价格大大下滑，叠加国际贸易壁垒等因素，光伏行业正处于周期性调整阶段。公司在完善产业布局提升规模效应的同时全面致力于提供高品质、高性能的光伏玻璃产品；在持续推进精益化生产管理提升效益的同时坚定实施差异化经营战略。面对行业技术快速迭代升级，公司紧密契合市场需求，加强技术革新，在差异化产品研发和销售方面成果显著。公司自主研发的高透双层镀膜光伏玻璃、无色双层镀膜光伏玻璃、防眩光光伏玻璃、防尘光伏玻璃等产品在满足客户对组件常规性能需求的同时，又极大地满足了客户在高增透、美观、防眩、清洁等方面的特定需求，实现了产品的工业化和人性化的完美结合。面对光伏玻璃市场价格波动，公司聚焦提质增效和差异化布局，一方面依托自身资源禀赋，发挥底层技术优势，赋能生产效率的提升，降低成本；另一方面与下游客户产品多元化的需求精准结合，匹配不同电池技术特点研发和推广差异化产品，使光伏玻璃兼具高效、美观、场景化等多种特性。通过各项重要管理举措的落实到位，公司光伏玻璃在多变的市场环境中实现稳健经营，并逐步形成可持续发展核心竞争力。

  工程玻璃：作为南玻的金字招牌，公司工程玻璃已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力，围绕建筑节能标准与高层建筑安全标准的持续提升，强化品牌建设，坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，满足国内外客户与建筑项目的个性化需求，在国内高端建筑市场的占有率持续攀升，在同行业深加工领域市场规模和盈利能力均保持领先地位。

  2024年上半年，面对复杂的外部经济形势，公司工程玻璃灵活调整经营策略，积极探索市场寻求多元化发展，加强产品差异化经营，整体经营保持稳定。公司通过细化市场布局，持续加大优质项目签单力度，订单复合程度同比大幅提高；大力推进定制产品业务，发掘新的业务增长点；不断提升差异化产品销量占比，提升产品整体盈利能力；通过强化品牌推广及开拓新兴市场，进一步扩大南玻品牌影响力；推动数字化转型，提升产线自动化与信息化水平，不断提高装备生产效率；持续强化降本增效及精细化管理，增强核心竞争力。通过采取这一系列举措公司工程玻璃在当前竞争激烈的市场环境下实现了稳健经营，同时产品多元化发展也进一步提升了工程玻璃的市场之间的竞争力与服务能力。

  浮法玻璃：2024年上半年，行业经历周期性调整。面对严峻的经营环境，公司坚定实施差异化的产品策略，一方面聚焦国内高端超白玻璃市场，打造超白“蓝钻”系列高端品牌，持续提升市场占有率，成为行业细分领域领导者；另一方面，持续提升超大超厚规格、高等级产品等高附加值产品的产销比例，在高档浮法玻璃细分领域市场保持领先优势，提高企业的盈利能力。

  同时，公司持续开展降本增效，通过统筹组织大宗原材料集中采购，有效降低采购成本；通过强化全生产过程精益化管理，生产效率稳步提升。

  根据行业研究机构发布数据，经过两年多的低迷期后，2024年一季度全球智能手机出货量约为2.9亿部，同比增长8.9%，预计全年增长4.0%达到12.1亿部，但距离2018年的14.05亿部仍有较大差距，全球智能手机市场仍面临一定的挑战。2024年上半年，国内电子玻璃市场受新增产能持续释放影响，供需矛盾愈发激烈，行业竞争加剧，电子玻璃市场价格持续下滑，行业经营效益受一定影响。

  面对严峻的市场环境，公司电子玻璃在内部管理方面继续加强研发和推进降本增效，营销方面继续在智能消费电子终端、触控组件、车载显示、医疗器材、工控商显、智能家居等应用领域积极开拓新市场、开发新应用，上半年公司中、高铝电子玻璃产品总体市场占有率保持稳定。

  在显示器件方面，2024年上半年，公司一方面深耕传统优势板块光学镀膜材料业务，另一方面持续发力车载盖板业务，新扩产二期项目顺利量产，产销量较去年同期大幅增长。在车载触控板块，由于受全球消费电子产品需求萎缩和内嵌式触控技术普及影响，整体产品产销量较去年同期有所下滑。

  2024年上半年，我国光伏新增装机规模及光伏产品出口量保持增长，总体需求向好，但产业链主要产品价格受供应集中快速增长带来的市场竞争加剧冲击，同比大幅下降。太阳能光伏行业正面临供需错配，落后产能淘汰出清加速，产品端价格持续低迷的严峻挑战。行业大洗牌背景下，全产业链各环节均经营承压，2024年上半年光伏企业整体盈利能力同比大幅下降，从硅料到硅片，从电池片到组件，几乎全线亏损，光伏产业正经历从爆发式增长逐步回归理性发展的过程，产业链全面进入市场格局调整重塑期。随着光伏行业进入新一轮的调整周期，面对成本压力和利润空间受挤压，在市场竞争加剧和终端需求增速放缓的双重挑战下，2024年上半年公司太阳能光伏板块业务受冲击影响较大，公司积极应对，通过市场趋势研判及行业发展动态分析，迅速响应市场变化，合理规划公司生产经营节奏，通过改进工艺，提升产品质量，加强精细化的管理，深入挖掘装备潜力，全面实施降本增效策略，有效对冲了部分市场压力。二、核心竞争力分析

  南玻集团是中国玻璃行业和新能源行业最具竞争力和影响力的大型企业之一，致力于节能可再生能源与新材料产业发展。历经四十年的发展和积淀，公司在产品及品牌、技术研发、产业链及布局、人才团队、绿色发展等方面已逐步形成综合竞争优势。

  “南玻”是国内节能玻璃、超薄电子玻璃及显示器件、太阳能光伏产品的著名品牌，产品和技术享誉国内外。公司所持有的“南玻”和“SG”商标均是“中国驰名商标”。公司连续多年上榜门窗幕墙行业“建筑玻璃首选品牌”，2023年度上榜“中国建材企业20强”。2018年“南玻”品牌被联合国工业发展组织认定为第四届“国际信誉品牌”。南玻低辐射镀膜玻璃、超薄电子玻璃被国家工信部认定为“制造业单项冠军产品”，是国内玻璃行业唯一同时获得两个单项冠军产品的制造企业。公司荣获2018-2022年广东省建材行业“绿色制造优秀企业”称号和“2023年度深圳企业500强”称号（第94位）。

  公司自成立以来始终重视技术研发，以自主研发作为立身之本。截至2024年6月30日，集团共拥有22家国家高新技术企业，2个国家级制造业单项冠军产品，1个国家级工程实验室，1个国家级企业技术中心，5个国家知识产权优势企业，1个国家知识产权示范企业，6个国家级专精特新“小巨人”，2个省级专家工作站，1个省级博士工作站，13个省级企业技术中心，6个省级工程技术研究中心，2个省级工程研究中心，4个省级知识产权示范建设企业，1个省级知识产权示范企业，7个省级专精特新“小巨人”，1个省级政府质量奖，10项省级科技进步奖，4项省级专利奖。截至2024年6月30日，集团累计专利申请3,210件，其中，发明专利申请累计1,383件，实用新型申请累计1,814件，外观申请累计13件；集团累计专利授权2,361件，其中，发明专利授权累计540件，实用新型累计授权1,808件，外观授权累计13件。

  公司拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链，随着产业链各环节技术工艺水平的不断提升，产业优势明显；同时公司具有完善的产业布局，生产基地分布在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区、华中地区及西北地区。

  公司人才团队优势主要体现在两方面：一方面公司组建了强大的研发团队和研发体系，通过核心技术团队的建设、持续不断的研发投入、丰富的技术储备，为公司战略构架了重要的技术创新支撑，同时积极联合国内硅酸盐专业优势院校建立产学研深度合作，加快科研成果转化，加强基础研究；另一方面，优秀且稳定的管理团队是公司快速稳定发展的最根本保障之一，公司已形成了良好的职业经理人梯队培养机制，目前，公司高管团队在学历背景、职业素养、知识储备、管理理念与经验等方面均具备比较优势。

  在“双碳”目标不断驱动下，公司积极开展各项碳领域工作。大范围开展碳排放管理专业培训，提升相关人员能力储备以更好应对涉碳事务。积极推动相关产品进行全生命周期碳足迹认证，为绿色低碳产品拓宽下游市场做好准备。公司子公司河北南玻玻璃有限公司作为平板玻璃行业优秀标杆企业，被评为建材行业碳达峰试点企业，探索落实行业碳达峰实施方案及有效路径。相关子公司积极参与区域碳交易试点市场，努力争取与公司制作实际相匹配的碳配额计算方法，使整体的排放量与配额量相匹配或者低于配额量。公司作为行业绿色发展的先行者，先后有9家子公司获评国家级“绿色工厂”，为自身赢得了广阔的发展空间。三、公司面临的风险和应对措施

  2024年，面对依然严峻复杂的国际国内政治经济环境以及公司打造“百年南玻”的建设任务，公司面临以下风险与挑战：

  国际复杂政治环境影响，国内经济依然面临诸多挑战和不确定性。2024年，公司将继续强化对市场的关注，根据市场变化及时调整策略，通过稳健经营，完成年度核心工作目标。

  ②玻璃产业面临同类产品竞争激烈和重质碱、天然气等原材料燃料成本价格波动及人工成本上升的压力；光伏玻璃产业不仅面临光伏产业链各环节间的价格博弈影响光伏玻璃市场需求的风险，还面临光伏玻璃行业产能增加较快可能出现阶段性供过于求的风险；由于行业市场竞争加剧，工程玻璃产业面临的运营压力及未来市场不确定性所带来的挑战逐步加大；浮法玻璃产业面临下游建筑玻璃市场需求下行的压力及行业经历周期性调整的风险；电子玻璃产业面临供需矛盾愈发激烈，国内同类产品竞争加剧的风险；太阳能产业面临阶段性供过于求，产业链各环节价格出现大幅下跌，产业经历调整期的挑战。为应对以上风险，公司将采取以下措施：

  A．在光伏玻璃板块，公司将以“拓市场、调结构、降费用、控风险”为销售管理方针，深度契合市场需求，优化产品结构，持续推进精益化管理和差异化经营，提升盈利能力；以“保安全、稳生产、提质量、控成本”为管理方针，全面筑牢安全生产防线，夯实高质量发展根基，持续推进降本增效控制成本，提升核心竞争力；同时，在结合行业特点迅速应对市场变化的基础上，密切关注原材料供需情况进行策略性备料，以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

  B．在工程玻璃板块，公司将加快推动制造业数字化、智能化转型步伐，降低生产人耗、物耗、能耗，持续推进降本增效；加大高端市场和海外市场的开发与布局，积极应对市场变化；继续深耕市场，细化市场布局，提高市场占有率；进一步提高研发投入，加大新产品开发和新领域应用，扩充赛道；提高服务能力，充分的发挥质量、技术与品牌优势；同时，通过以市场为导向进行产业链延伸，保持公司行业优势地位。

  C．在浮法玻璃板块，公司将持续推进精益化管理及差异化经营，优化产品结构，提升高附加值产品的销售比例；同时，通过技改升级，提高生产效率，降低生产成本，提升盈利能力，增强行业竞争能力。

  D．在电子玻璃与显示器件板块，面对激烈的市场竞争形势，公司将坚持持续稳健的经营策略，继续夯实南玻电子玻璃品牌影响力，提升客户的认可度，稳定中高端市场份额，同时还将积极开拓新市场、开发新应用，力求在激烈的市场竞争中保持行业领先优势。

  E．在太阳能板块，公司将密切关注市场动态和供需关系，并根据市场变化合理规划公司生产经营节奏，通过优化生产流程及适时升级设备，提高生产效率；通过加大研发投入和技术创新，在市场细致划分领域保持竞争力；通过加强资源整合及运营管理，提升运营效率；通过实施降本增效措施保障效益。

  ③外汇汇率波动风险：目前公司的营业收入有近8.26%来自境外，未来公司将进一步加大海外业务的拓展，因此汇率的波动将会给公司的经营带来一定风险。为应对风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

  8月26日晚间公告集锦：中国石油2024年上半年净利润886.11亿元 中期股息每股人民币0.22元

  中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数报874.44点，前十大权重包含比亚迪股份等

  医疗龙头突然大跌，原因是它？家电行业再迎新利好，龙头股走势抗跌，这一些企业市盈率比行业还低

  中国石油：2024年上半年净利润886.11亿元，中期股息每股人民币0.22元

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237